在某国立大学念书的花（宫崎葵 配音）与偶然来校旁听的女子（大泽隆夫 配音）坠入爱河，即使对方是一名狼人，她也义无反顾投入对方怀抱。尔后的岁月里，花先后生下女儿小雪和儿子小雨。谁知厄运突然来临，温顺的丈夫放手人寰。懦弱而坚强的花养精蓄锐抚养两个孩子长大，吃穿用度，衣食住行 ，无一不牵扯她的心思。而子女狼人的身份也迫使他们分开繁华大都市，前往安静的山野乡村求生。他们在一栋古旧的民房内落脚，小雪恶劣张扬，小雨纤细内敛，姐弟俩以狼的身姿穿行于深山密林，享用着史无前例的快乐与自在。在此时期，以韭崎爷爷（菅原文太 配音）为代表的村民也给花一家带来无微不至的关心。小雪和小雨渐渐长大，他们也终于迎来决议身份和前路的重要时辰……　　本片荣获第34届横滨电影节评委会特别奖和第36届日本电影学院奖最佳动画电影奖。