大灰(JB·布兰科 JB Blanc 配音)是一只狼,英俊自傲,梦想当上狼群的统领。老吉是大灰的微弱对手,与大灰竞争狼王的位置,他们决议比武一决胜负。就在比武的前夜,大灰不小心中了魔法,变身成一只羊。他不得不分开狼群,与羊群寓居在一同。老吉趁老狼王不备,将其推下山崖夺得狼王之位。 一只小羊偷跑到南方草场被狼群捉住,大灰将其救出。这个行为激怒了老吉,他决议袭击羊群。得知狼群要袭击羊群的时分,大灰决议指导羊群与狼群抗争。在树立防线的时分,大灰被发现与狼群有纠葛,失掉了大家对他的信任。他不得不独自分开羊群,在路上他的到一个接触魔法变回狼的时机,但是同时得知狼群马上就要袭击羊群,他坚持变回狼的时机,毅然回到羊群,率领羊群打败了狼群。两个族群最后达成了战争协议。
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