大理王子段誉(汤镇业 饰)为人阿谀阿谀,青年才俊风姿翩翩,偶遇了丐帮帮主乔峰(梁家仁 饰),兴趣相投的两人相见恨晚,结为了拜把兄弟。乔峰终身侠肝义胆,却偏偏屡遭奸人陷害,甚至一度被逼到了走投无路的境地,身边唯有红颜知己阿朱(黄杏秀 饰)的陪伴和信任。 但是好景不长,在一场误解之中,乔峰误杀了挚爱阿朱,心痛欲绝。阿朱的妹妹阿紫(陈复生 饰)不时对乔峰情真意切,两人结伴远赴塞外,编织了一段传奇佳话。单纯残酷的虚竹和尚(黄日华 饰)初班师门,却在机缘巧合之下习得了绝世武功,成为了逍遥派掌门。与此同时,段誉邂逅了美丽不可方物的王语嫣(陈玉莲 饰),堕入了一段复杂的爱情之中。
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