阿桃（张静初 饰）幼时目击父亲被炸死遭到抚慰，之先人就变的傻乎乎的。长大后姑姑阿水（李丽珍 饰）把她带到自己在中国运营的按摩房帮工，阿桃的纯真惹起了光临按摩房的黑帮老大沙巴（李修贤 饰）的好感。在一次警察的追捕中，阿桃误闯进瑶族男人阿夏（张家辉 饰）的家中。阿夏靠街边的卡拉OK生意为生，阿桃的好嗓子让他看到了新的商机，而阿桃则由于阿夏额头有一颗和父亲一样的痣而认定他就爸爸。阿夏的生意因阿桃的参与清楚好转，小摊前要求和阿桃合唱的人排起了长队。在阿夏与阿桃相处的进程中，两人的关系发作了巧妙的变化，阿夏因有好色之徒占阿桃廉价而大大出手，阿桃也由于阿夏和情人阿花亲近而发怒。沙巴不时牵挂着纯真的阿桃，他决计要收阿桃做干女儿。沙巴的手下绑架阿桃之后，阿桃不测看到沙巴开枪而对他充溢恐惧并逃回阿夏身边。沙巴并不是会随便坚持的人，故事由于沙巴的坚持而复杂起来。　　本片由著名导演章家瑞执导，他的三部作品——《诺玛的十七岁》、《花腰新娘》和《红河》，被合称为“云南三部曲”。