Scott（泰勒·珀西 Tyler Posey 饰）和Allison（克里斯塔尔·里德 Crystal Reed 饰）的关系转为底下，依然要处处防范Allison的父亲Argent（JR·波恩 JR Bourne 饰）。Jackson（科尔顿·海恩斯 Colton Haynes 饰）满心希望被Derek（泰勒·霍奇林 Tyler Hoechlin 饰）咬伤以后可以成为狼人，但鼻子总流出黑色液体，Derek提示这是身体发生排挤。而他的女友Lydia（霍兰·罗登 Holland Roden 饰）被Derek（的叔叔咬伤以后似乎失掉了一段记忆，人也变得奇异起来。　　小镇延续发作凶手案，作案并非狼人，而是另一种不知明物种，会在杀人是会释放毒素。Scott、Derek和Argent一家都在寻觅这个生物，而它总是先他们一步。究竟这个物种是什么？Jackson变身会成功吗？Lydia的失忆面前又隐藏着怎样的秘密？