商纣时代,殷德衰微。子受辛荒淫无道,摧残忠良。妖魔鬼怪喷涌而出,奸佞之徒横行人世,巍巍帝国随时有崩塌的风险。在陈塘关,总兵李靖的夫人一朝分娩,从肉团中生出了身手高强的哪吒。哪吒生长的进程中阅历了有数的考验,也消灭了许多的妖怪和害人精,时期和石矶娘娘的战役最为惊心动魄。另一方面,姜子牙跟随元始天尊学艺昆仑,他满师下山,恰巧赶上西伯侯姬昌被商纣王囚禁。纣王日夜宠信狐狸精变化的妲己娘娘,令国度黑色颠倒,危在旦夕。在摇摇欲坠的时节,各路俊杰术士相继出马,演出了神怪大战的千古好戏…… 本片依据许仲琳的的古文小说《封神演义》改编。
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