作为一个不正派但直觉极强的英国特务，帕尔默（迈克尔·凯恩 Michael Caine 饰）被调查许多迷信家莫明其妙叛变或被杀害的事情。他的原下属罗斯将他分配给新下属，帕尔默末尾调查此事。在调查进程中，他发现被掳走的迷信家被一帮权利出售，竞价最高者可以失掉他们。帕尔默与新下属共同决议低价赎回一名迷信家，但令人懊丧的是，当他们找到迷信家时，发现他的大脑曾经遭到严重破坏，无法再从事科研任务。　　随着调查的深化，帕尔默的同事成功剖析出了案件的关键线索“伊普克雷斯”的含义，但很快就遭到了袭击，而帕尔默自己也被栽赃为谋杀美国特务，并被权利抓获并停止洗脑。而幕后黑手，则被提醒为是帕尔默的两位新旧下属中的一个。情节充溢了紧张和悬疑，展现了特务世界的复杂和风险。主人公帕尔默面临着庞大的压力和困境，但他仰仗着自己的直觉和勇气，不时清查真相，直到揭露了幕后黑手的真正身份。