革新开放初期，在北京一个冰冷的清晨。天还没亮，99路汽车售票员艾红（马晓晴 饰），与每天骑自行车接她一同下班的王朗（金铁峰 饰）离开车场。李队长（李连义 饰）给他们引见新来的司机邹永强（王全安 饰）。王朗售票时积极热情，艾红却相反。她跟刚来不久的邹永强走的越来越近 。当 王朗又在老中央等艾红下班时，她没有出现。王朗到了车场发现她和邹永强有说有笑的，对他却很冷淡，王朗心里很不难受。永强的哥们是倒爷，出手小气阔绰。羡慕物质生活的艾红，她决计要辞职去挣大钱。艾红遇到了自称是新加坡留先生的陈明克（贾宏声 饰），他请她听歌，又送录音机、新衣服，还邀她去游玩，贪慕虚荣的艾红立马陷落。不久她向永强提出了分手，永强因失恋的打击开车分神出了事故。艾红发现怀了孕，去找陈明克时却不测得知他是假留先生......