依据赵和琪的小说《泰山恩仇录》改编。 入夜，泰山静卧。山上，一座教堂在夜色中若隐若现。济生堂药店的铁手张和他的徒弟根生，借着浓重的夜色悄然潜入教堂，救出一个白昼被洋人抓来的商人，洋人们觉察后紧紧追逐。危殆关头，铁手张的义子白朗策马赶到，手持双枪打退了洋人。铁手张，将那商人接到泰安城内的济生堂，亲身为他接骨疗伤。那女子自称是河北沧州人，名叫东野志雄，游泰山时莫明其妙遇上杀身大祸。铁手张得知他即是东野正道的孙子，不由喜出望外。原来，30多年前，是东野正道收养了无家可归的铁手张，将他抚养成人，并教他习武、学医、做人。徒弟死在八国联军枪下后，铁手张就不时在找寻徒弟的后代。教堂管家严西彪探听到东野为铁手张所救，欲前去将其抢回，被神父制止。神父只身来找铁手张，通知他那个被他所救的人是日本特务，掌握着重要的政治军事情报，望铁手张将他交出。铁手张痛斥神父一派胡言，将他赶走。当夜，严西彪率人马离开济生堂，被早有防范的铁手张打跑。美里美派人冒充白朗的部下，截走了东野。闻讯赶来的白朗带人杀入教堂，重又将东野救了出来。为防万一，铁手张派白朗亲身送东野去天津。“七•七”事故后不久，泰安陷落。教堂前，日军司令川村少佐指挥日军用机枪扫射在那里避难的200多位教民，神父和美里美亦被杀害。一天，白朗领着川村来访问铁手张。望着面前的“东野”，铁手张震惊了，他万没想到自己救的竟是一个屠杀中国人的恶魔!而他的义子竟也成了助纣为虐的汉奸。他怒形于色地踢翻了川村送来的礼物，将他们逐出家门。后来，白朗又无耻地将预备去泰山投靠共产党的雪兰和根生出卖，致使根生中弹身亡。愤怒的铁手张亲手杀死了白朗，又与女儿雪兰一同潜入日军司令部，将双手沾满中国人民鲜血的川村击毙。但铁手张也身中数弹，他带着复仇后的快乐闭上了双眼。旭日东升，雪兰身背父亲的钢刀奔向泰山。